Людмила Сахарова находит в почтовом ящике письмо с интимной фотографией своего мужа Семена и короткой запиской. Женщина в ярости - супруг ей изменяет. Людмила просит детектива установить личность разлучницы, лицо которой не видно на снимке. Легко сказать... Ведь кроме фотографии и записки, в которой неизвестный предлагает договориться о сумме выкупа за молчание, у детективов нет никаких зацепок. В ходе расследования сыщики выясняют, где было напечатано фото, а так же тот факт, что хозяин квартиры, ставшей местом свидания, член клуба любителей рыбалки, погибший в автомобильной аварии месяц назад. Вскоре аналогичное фото получает жена начальника охраны вещевого рынка Мамыкина, на котором работает Сахаров: та же обстановка, та же женщина - но на этот раз в объятиях мужа Мамыкиной. Похоже, что цель отправителя снимкой не шантаж - кто-то мстит Сахарову и его дружкам. Но кто и за что?