События происходят в глухой деревне Константиновка затерянной в брянских лесах, расположенной в 40 километрах от райцентра и отрезанной от внешнего мира. В деревне уже пять лет не рождаются дети, единственное, что держит жителей в ней - работа на местной лесопилке.
Главная героиня, пять лет учившаяся в городе, возвращается в деревню, где живут её мать и бабушка, получив письмо с просьбой приехать, которое никто не отправлял.
С её появлением в происходит цепочка странных и мистических событий: коровы доятся чёрным молоком, куры несутся змеиными яйцами, таинственно исчезают трое туристов, одного из приехавших расследовать их пропажу милиционеров убивает молнией и тело его исчезает, а второй теряется.
Суеверные местные жители, выросшие на легендах и преданиях, начинают связывать таинственные события с приездом героини.
Местный участковый Фёдор, которому начальство дало неделю срока, начинает разбираться в истории деревни и старом предании о Ведьмином озере.