Действие сериала происходит в конце 50-х годов прошлого века в небольшом городке Остров, расположенном в Псковской области. Однажды, во время проведения операции по задержанию группы особо опасных преступников, совершивших разбойное нападение на продовольственный магазин, один из местных милиционеров - капитан Юрий Сиротин, получает серьезное пулевое ранение. Он попадает в больницу в бессознательном состоянии, где в бреду начинает цитировать наизусть заученные строки из произведений Гёте. Этот факт довольно сильно настораживает оперировавшего милиционера хирурга Фризона, и тот, будучи сознательным советским гражданином, сообщает об этом в комитет государственной безопасности. Реакция госструктуры была незамедлительна, и вскоре в город прибывает сотрудник КГБ Иван Митин, которому поручили во всем этом разобраться. В тот момент опытный комитетчик даже представить себе не мог, какие тайны ему предстоит узнать в ходе этого сложного и запутанного расследования…