01. Александр Дюмин - Люберцы 00:00
02. Александр Дюмин - Друзья 03:11
03. Александр Дюмин - Пили водочку 06:24
04. Александр Дюмин - Фотографии друзей 09:46
05. Александр Дюмин - Человек с гитарою 14:08
06. Александр Дюмин - Зараза, брось 17:18
07. Александр Дюмин - Тополя 21:40
08. Александр Дюмин - Сибиряк (Песня сибиряка) 24:38
09. Александр Дюмин - Ёлочки-иголочки 27:55
10. Александр Дюмин - Кто страдает 31:14
11. ЖЕКА - Кукушка 34:24
12. ЖЕКА - Играет Дассен 39:27
13. ЖЕКА - Я, как осенний лист 43:44
14. ЖЕКА - Гололёд 48:27
15. ЖЕКА - Золотко 52:36
16. ЖЕКА - Рюмка водки 57:25
17. ЖЕКА - По нулям 1:02:11
18. ЖЕКА - Молитва 1:06:56
19. ЖЕКА - Баллада о первом встречном 1:11:14
20. ЖЕКА, Степан Арутюнян, Александр Звинцов, Виктор Петлюра, Александр Дюмин - Будем жить 1:16:00
21. Виктор Петлюра - Цвела акация 1:20:56
22. Виктор Петлюра - Дембеля 1:23:59
23. Виктор Петлюра - В городском саду 1:26:51
24. Виктор Петлюра - Тебя не вернуть 1:31:10
25. Виктор Петлюра - Сын прокурора 1:35:24
26. Виктор Петлюра - Седой 1:39:02
27. Виктор Петлюра - Белая берёза 1:43:18
28. Виктор Петлюра - Ленка 1:46:59
29. Виктор Петлюра - Пьяная 1:50:56
30. Виктор Петлюра - Окольцованная птица 1:54:31
31. БумеR - Не плачь 1:59:15
32. БумеR - Москва-Магадан 2:03:45
33. БумеR - Не люби её 2:07:53
34. БумеR - Дари-дам 2:13:09
35. БумеR - Огонёк 2:16:02
36. БумеR - Судьба 2:20:34
37. БумеR - Море черное 2:25:40
38. БумеR - Женщина с прошлым 2:29:44
39. БумеR - Кропленые карты 2:34:28
40. БумеR - Новая жизнь 2:39:50