Действие происходит в современной Москве. В параллельной реальности есть другой мир, где обитают представители давно исчезнувших цивилизаций. Тайный город существует за тонкой стенкой мироздания уже несколько тысяч лет. Там проживают несколько Великих домов и семей Тайного города; разные расы, которые объединились в союзы после стародавней войны - все они мотивированы простым желанием выжить.
Кровавое побоище происходит в ночном клубе, а на антикварный магазин на Арбате - нападение скинов. Оба события - эпизоды чудовищного заговора против обитателей Тайного города. Судьбы магов прошлого и настоящего, загадка библиотеки Ивана Грозного, тайна Сухаревой Башни - всё это переплелось в коварной интриге одной-единственной ведьмы, задумавшей обмануть время.
А вскоре после этого в Тайном городе появляется вампир, нарушающий Догмы покорности...