이번 영상에서는 버크셔 해서웨이의 전설적인 투자자 워렌 버핏이 쓴 2023년 주주서한의 주요 내용을 분석합니다. 버핏은 이번 주주서한에서 현대 투자자들의 행태를 비판하고, 그들이 투자를 잘못하고 있다는 점을 강조합니다. 그는 현대인들이 도파민에 찌든 생활 방식으로 인해 투자에 접근하는 방식이 카지노처럼 변하고 있다고 주장합니다.
또한, 버핏은 자신의 오랜 동반자였던 찰리 멍거의 영향력에 대해 이야기하며, 그가 버핏에게 가치 투자의 중요성을 깨닫게 해준 사람이라고 설명합니다. 그는 멍거의 투자 철학인 '훌륭한 기업을 적정한 가격에 사는 것'을 강조하며, 이 원칙이 그의 투자 성과에 크게 기여했다고 말합니다.
주주서한에서는 버핏이 버크셔의 현금 보유 상황에 대해서도 설명했습니다. 그는 버크셔가 이전보다 현금을 더 많이 보유하고 있지만, 이는 투자 기회를 발견하기 위한 준비 단계라고 말합니다. 또한 그는 버크셔가 현금을 이용해서 장기적으로 가치를 창출할 수 있는 기회를 기다리고 있다고 강조했습니다.
그는 또한 옥시덴탈과 일본 상사에 대한 투자를 언급했습니다. 버핏은 이들 회사에 대한 투자가 버크셔의 장기적인 성장 전략에 부합한다고 설명하며, 이런 투자를 통해 버크셔가 더욱 강력한 투자 포트폴리오를 구축할 수 있을 것이라고 믿는다고 말했습니다.
버핏은 주주서한에서 '당기 순이익'이 아닌 '영업 이익'을 투자 지표로 사용하라고 강조합니다. 그는 당기 순이익이 회사의 실제 수익성을 보여주지 못하는 함정이 많은 지표라고 설명하며, 영업 이익이 더욱 정확한 투자 지표라고 주장합니다.
마지막으로, 버핏은 월가와 미디어가 도파민에 의한 투기 열풍을 부추기고 있다고 지적합니다. 그는 이들이 투자자들을 유혹하여 더 많은 거래를 유도하며, 이로 인해 투자가 카지노 게임처럼 변하고 있다고 주장합니다.
00:00 버핏이 날리는 일침
01:09 찰리 멍거를 기리며
02:17 회계의 함정에 빠지지 마라
04:03 미국을 의심하지 마라
05:32 버크셔의 가장 큰 무기
06:36 도파민 투자의 문제점
09:00 버크셔의 올타임 국밥 주식
10:49 옥시덴탈과 일본 상사
14:12 그외 버크셔 실적
15:22 총정리
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